Apii permet la constitution un répertoire de fournisseurs en vous permettant de créer des sociétés fournisseurs et leur affilier des contacts.
Crée une société #
Cliquez sur le bouton « + » en bas à droite de l’écran
Le formulaire suivant s’ouvrira :
Vous pourrez renseigner 3 onglets :
les informations générales de la société #
- Le nom de la société
- Le type
- Le responsable (interlocuteur privilégié)
- L’adresse de la société (vous pouvez en créer plusieurs à l’aide du bouton « + » à droite du formulaire de l’adresse par défaut)
- Le site web
- Email, numéro de téléphone
- Secteur d’activité
- Département géographique (utile pour cibler les recherches ou restreindre l’accès géographique à certains de vos collaborateurs
- Dates d’évènement (rappels, emails, etc)
- La langue du client
- La vigilance (en fonction du degré de confiance du client, impayés, etc)
- Une courte description
Si vous cliquez sur l’icône dossier bleu à côté du nom de la société, vous pourrez importer directement les données de l’entreprise depuis le fichier national mis à disposition par l’État. Il suffit de taper la raison sociale de l’entreprise pour qu’Apii récupère toutes les données (adresse, siret, etc).
les informations détaillées de la société #
À savoir:
- Forme juridique
- Siret et RCS
- Code APE
- Code comptable et libellé compte général
- Code comptable auxiliaire et son libellé
- Capital social
- Numéro de TVA intracommunautaire
- Nombre d’employé
- Conditions de paiement du client (nombre de jours fin de mois ou à partir de la date de facturation)
- Type de paiement et TVA par défaut
Les différents RIB-IBAN de la société #
Pour en ajouter plusieurs, cliquez sur le petit bouton « + » à droite du formulaire. Vous pouvez également définir le RIB par défaut grâce à l’interrupteur à gauche du menu.
Visualisez les sociétés fournisseurs #
Apii permet trois affichages différents pour mettre rapidement en avant les informations selon vos préférences.
La vue carte de visite #
La vue tableau #
La vue liste #
Les filtres #
Apii vous permet les filtres de recherches suivants :
- Sociétés
- Secteur géographique
- Département géographique
- Région
- Pays
- Ville
- Types
- Responsables
- États
- Périodes
La fiche société en détail #
Vous pouvez afficher la fiche société en cliquant sur la loupe dans le tableau ou les cartes de visites. (ou en cliquant sur le nom de la société). Vous aurez alors accès à toutes les données de la société.
Apii centralise tous les documents en lien avec cette société sous la forme d’onglets. Ainsi, vous pourrez retrouver facilement :
- Les contacts affiliés à cette société
- Les comptes rendus
- Les opportunités (vous pouvez filtrer les top priorités et les opportunités en tant que partenaire)
- Les devis
- Les commandes
- Les factures
- Les articles
Dans la barre latérale, un micro reporting vous permet rapidement de voir les montants facturés, réglés et en cours vis-à-vis de cette société.
Création d’un contact fournisseurs #
Vous pouvez créer un contact de deux façons.
- Soit depuis le menu Société, ouvrez la fiche du détail de la société (icône loupe), et dans l’onglet contacts, cliquez sur ajouter :
- Soit depuis le menu contact, cliquez sur le bouton « + » en bas à droite
Le formulaire de création d’un contact s’ouvrira alors et vous pourrez le rattacher à une société.
